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[투데이리포트]두산인프라코어, "2014년은 회복의..."매수(유지)_SK게시글 내용
SK증권은 13일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2014년은 회복의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing SK증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2014년에는 부진했던 중국 및 이머징마켓의 굴삭기 판매가 회복되고, DII 의 유럽지역도 업황의 바닥탈피가 확인되고 있으며 G2 엔진 생산이 본격화되기 때문에 회복의 원년이 될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국 굴삭기 시장 회복세는 여전히 더딘 양상이지만 대리상들의 구조조정을 통한 채널강화와 소형제품 라인업 강화로 8%대의 시장점유율 복귀가 예상되고, 엔진부문은 G2 엔진이 밥캣제품에 탑재되기 시작했고 개발비 부담이 경감됨에 따라 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 8.1조원, 영업이익은 4,340억원으로 전년대비 각각 4.7%, 17.4% 증가할 것으로 예상된다. DII의 호조가 이어지는 가운데 기타지역 건설기계부문이 흑자로 돌아서며, 공작기계부문은 10%에 근접한 영업이익률이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 21,000원까지 높아졌다가 2013년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 16,183 | 21,000 | 14,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
<SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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