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[투데이리포트]두산인프라코어, "선진국 주도의 개선..."매수(유지)_동부게시글 내용
동부증권은 29일 두산인프라코어(042670)에 대해 "선진국 주도의 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 3Q13 실적은 중국 등지에서 구조조정을 통한 비용 구조의 체질 개선과 함께, 선진국에서 고마진 밥캣 제품 판매와 공작기계 수주 증대로 컨센서스 상회의 수익성을 기록하였다. 앞으로 G2 엔진의 본격적인 탑재는 밥캣의 경쟁력 강화와 시장 점유율 증가를 확대시킬 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 3Q13실적으로 매출액 1조 8,594억원 (+1.1%YoY, -13.9%QoQ), 영업이익 1,030억원(+182.0%YoY, -15.0%QoQ)을 발표하였다. 특히, 전분기대비 영업이익률로 DII가 1.3%p 개선된 8.8%, 공작기계는 1.8%p 개선된 12.1%를 기록한 점이 돋보였다"라고 밝혔다. 한편 "G2엔진 효과는 먼저 밥캣의 원가경쟁력 확보와 함께 M/S 증대를 그리고 나아가 엔진BG에서 G2엔진의 외부 판매까지 가져가며 동사의 성장을 이끌어 낼 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 27,500원까지 높아졌다가 2013년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
목표주가 | 17,829 | 21,000 | 14,800 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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