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[투데이리포트]두산인프라코어, "턴어라운드 시점, ..."매수(상향)_한국게시글 내용
한국증권은 29일 두산인프라코어(042670)에 대해 "턴어라운드 시점, 매수로 상향"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "오랜 기간 주가와 실적을 발목 잡았던 중국발 악재보다는 구조조정 효과와 G2엔진의 밥캣 제품 장착으로 인한 수익성 개선 등의 호재에 집중할 때다. 지배주주순이익이 올해 410억원 적자를 기록한 이후 내년부터 본격적으로 흑자전환 함을 감안하면 trading band 하단에 머물러 있는 현재 주가는 상승 국면에 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액은 1조 8,795억원(+1.1% YoY), 영업이익은 1,030억원(+182.2% YoY)를 기록했다. 영업이익률은 전분기대비 0.1%p 하락한 5.5%를 기록했다. 전년에 비해 이익이 크게 늘어난 것은 미국시장 호조로 DII(밥캣)의 실적이 개선되었고 공작기계부문의 수익성이 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "과거 호황기에는 크게 못 미치는 수준이지만 더 이상의 역성장은 없고, 강한 구조조정 효과가 2014년부터 나타남을 고려하면 중국에서 추가적인 적자 확대 가능성은 매우 낮다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
목표주가 | 17,814 | 21,000 | 14,800 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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