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[투데이리포트]두산인프라코어, "비용절감이 이끈 양..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 두산인프라코어(042670)에 대해 "비용절감이 이끈 양호한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 신영증권 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 큰 폭으로 개선된 이유는 원가 절감 및 구조조정을 통한 비용 절감 효과와 DII 및 공작기계 부문의 이익 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사가 개발한 신형엔진(G2)이 점진적으로 밥캣에 탑재될 계획으로 2014년에는 2.6만대, 2015년에는 5만대에 탑재될 전망. 이에 따라, 2년간 적자였던 엔진BG는 내년부터 흑자 전환할 것이며 향후 동사의 안정적인 성장 동력이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "유럽과 중국, 미국 등 전세계에서 영업을 하는 동사에게는 글로벌 경기 회복이 가시화된다면 외형 성장과 수익성 개선이 동반된 실적 성장으로 이어질 전망. 북미지역의 안정적인 이익 기여도와 점진적인 중국 및 기타 지역의 건기시장 회복으로 2014년 매출액과 영업이익은 올해보다 각각 4.8%, 35.1% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 20,000원까지 높아졌다가 2013년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,311 | 21,000 | 14,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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