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[투데이리포트]두산인프라코어, "4Q12에도 큰 폭..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 두산인프라코어(042670)에 대해 "4Q12에도 큰 폭의 개선을 기대하기는 어려울 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식, 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2013년 3월 중국 정권교체 후에나 본격적인 재정집행을 기대할 수 있을 것, 따라서 4Q12도 중국시장 판매 부진 및 건기BG 실적 부진은 이어질 전망이다. 투자 시점에 대해서는 확실히 크게 좋아지지는 않는 4Q12 실적 확인 전후로 잡아야 할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2013년 중국 판매량이 동일하더라도, 2012년 양지판매 전환에 따른 매출 감소효과에서 벗어나 매출은 성장할 것. 2012년 영업이익(4,360억원 추정)이 바닥"라고 밝혔다. 한편 "엔진BG은 개발비 및 감가상각 부담으로 2013년까지 적자 지속되지만, 2014년부터 G2 엔진이 양산되고, 밥캣 제품에 탑재되면서, 동사의 캐쉬카우 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 30,000원까지 높아졌다가 2012년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,533 | 27,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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