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[투데이리포트]두산인프라코어, "북미/남미 등 한층..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 19일 두산인프라코어(042670)에 대해 "북미/남미 등 한층 강화된 라인업에 중국 회복은 덤"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "건설경기 회복으로 북미시장 전망이 밝아 DII의 생산능력 증대와 함께 중대형 제품으로까지 공급을 확대하고 있다. 14년과 16년 대형 이벤트를 준비중인 브라질의 수요 전망도 밝은 편이다. 더욱이 오는 11월 중 중국은 정권교체를 시작으로 인프라투자를 촉진할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 07년에 미국 소형 건설중장비 업체인 밥캣을 약 4.5조원으로 인수한 이후 어려움을 겪었으나, 지금은 DII가 가장 선전을 나타내고 있다. 올해 생산능력을 18% 확충하는 투자가 마무리되면 내년부터는 미국 건설 경기회복과 더불어 DII만으로 4조원대 중반의 매출 인식이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "DII도 2주간의 여름휴가와 함께 시설확충에 따른 조업일수 감소와 중동 및 일부 유럽지역의 경기 부진으로 3Q12 매출감소는 일시적인 것으로 추정한다. 전반적으로 3Q12에 실적 바닥을 확인하고 4Q12부터 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,125 | 27,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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