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[투데이리포트]두산인프라코어, "건설기계가 끌고 엔…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 두산인프라코어(042670)에 대해 "건설기계가 끌고 엔진사업부가 밀고…"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산인프라코어의 2018년 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 7,848억원 (+12.6%YoY), 영업이익 1,869억원 (+29.9% YoY, 영업이익률 10.5%)을 기록한 것으로 추정된다.매출액은 컨센서스와 유사하겠지만 영업이익은 시장예상치를 상회할 전망이다. 중국 등 신흥국시장의 건설기계 판매가 호조세를 이어가고 있는 가운데, 2분기에 이어 3분기에도 원/달러 환율이 1,100원 대를 유지한 것이 양호한 실적의 배경이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "올해 1~8월 누적 중국 굴삭기 내수 판매량은 130,671대 (+52.3% YoY)로 2017년 연간판매량인 130,630대를 넘어섰다. 연초부터 줄곧 가팔랐던 성장세가 하반기 들어 다소둔화되었지만, 2017년 판매량이 2016년 대비 두 배 이상 증가한 것을 감안하면 현재의 성장률은 여전히 양호한 수준인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "엔진사업부의 영업성과가 가시화되고 있는 점도 긍정적이다. 지난해 세계 2위 지게차 업체인 독일 키온그룹과의 디젤엔진공급계약 및 중국 최대 농기계업체 로볼과의 합작법인 설립에 이어 오늘은 이탈리아의 트랙터 업체 아르보스와도 엔진공급계약을 체결했다. 아르보스는 소형 트랙터 분야에서 유럽시장 선두 업체로 이번 계약을 통해 두산인프라코어는 2020년부터 6년간 2.7만대의 디젤엔진을 공급할 예정이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 13,325 | 15,000 | 12,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,100원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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