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[투데이리포트]두산인프라코어, "실적 개선을 통한 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 두산인프라코어(042670)에 대해 "실적 개선을 통한 주가재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,300원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사 주가는 공작기계 매각에 따른 재무구조 개선에 대한 기대감으로 지난 2월말을 저점으로 빠른 회복세를 보였다. 향후 실적 개선과 하반기 밥캣 상장 기대감 등으로 주가 재평가는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2013~2015년 최악의 상황을 맞이했던 동사의 영업실적은 올해 1분기를 기점으로 실적 턴어라운드 추세는 지속 가능할 전망. 중국 굴삭기 판매량 증가와 구조조정 효과, 두산밥캣의 실적 호조가 지속(북미지역의 양호한 주택지표를 근간으로 성장세 지속, 유럽지역의 판매량도 점진적 증가세) 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액은 공기부문 매각으로 전년비 16.0% 감소한 6조 570억원이 불가피하나, 영업이익은 전년비 대폭 증가한 4,780억원을 기록할 전망. 영업이익률은 지난해 0.4%에서 올해 7.9%로 호전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,192 | 10,300 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 43.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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