thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.33% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.38% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 32,300원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 13일 오전 9시25분 현재 전일대비 5.05% 하락하면서 18,800원을 기록하고 있는 대우조선해양은 지난 1개월간 11.32% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우조선해양의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대우조선해양	1위	4.2%	3위	-11.3%	3위	-2.6
현대로템	2위	3.7%	4위	-20.1%	4위	-5.4
한화에어로스페이스	3위	3.4%	5위	-27.3%	5위	-8.0
현대위아	4위	2.9%	2위	-4.7%	2위	-1.6
만도	5위	2.9%	1위	-2.6%	1위	-0.8
운수장비	-	1.9%	-	-2.4%	-	-1.2
코스피	-	1.4%	-	-7.1%	-	-5.0

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.33%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 0.33% 하락하고 있다.

한화에어로스페이스	41,350원 ▼1000(-2.36%)	현대위아	56,400원 ▲2100(+3.87%)
만도	49,400원 ▼300(-0.60%)	현대로템	17,850원 ▼300(-1.65%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.82%로 업종평균 상회. PBR은 0.76으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우조선해양은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대우조선해양	한화에어로스페이스	현대로템	만도	현대위아
ROE	-22.1	-3.0	-9.5	8.8	-4.9
PER	-	-	-	14.9	-
PBR	0.8	0.5	1.7	1.3	0.4
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 대우조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.38%를 보였으며 기관은 9.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.73%로 가장 높았고, 외국인이 21.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 32,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,300원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

대우조선해양(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
대우조선해양(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
7월1일 :6월30일 :