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[투데이리포트]대우조선해양, "2019년에는 현금…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 대우조선해양(042660)에 대해 "2019년에는 현금이 왕창 들어온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "대우조선해양은 지난주 소난골 드릴쉽 2척의 매각을 확정하면 서 미인도 6척의 드릴쉽 인도일정을 모두 확정 지었다. 6척의 인도일정은 2019년 3척, 2020년 1척, 2021년 2척이다. 이중 소난골 드릴쉽 2척은 2019년 1월과 3월에 인도될 예정이며 척 당 4,500억원의 현금 유입이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1년전 침몰한 아르헨티나 잠수함 ARA 산후안이 두 달 전에 발견되었다. 2008년 이후 10년 만에 창정비(가운데 절단 후 내부장비 교체)가 도래한 ARA 산후안은 지난해 209급 잠수함 최고 실력자인 대우조선해양에 창정비를 의뢰했지만 대우조선 해양은 넘쳐나는 주문량으로 이를 거절해 ARA 산후안은 침몰 사고를 겪게 된다"라고 밝혔다. 한편 "조선업 주가는 현금흐름 개선이 상승을 이끌어왔다. 대우조선 해양은 2021년까지 인도될 6척의 드릴쉽과 해외 잠수함 수주 사업을 통해 현금흐름이 더욱 개선될 전망이다. 일반 상선과 동일하게 인도네시아 잠수함 예상 수주량은 3척이라는 점에서 반복건조로 인한 안정적인 수익성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,243 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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