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[투데이리포트]대우조선해양, "잠수함 사업, 핵심…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 대우조선해양(042660)에 대해 "잠수함 사업, 핵심은 해외수주에 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "인도네시아는 분담금 납입을 지연하는 등 한국형 전투기 사업에 발을 빼는 모습을 보이고 있지만 반대로 대우조선해양잠수함에 대해서는 아주 적극적인 모습을 보이고 있다. 인도네시아는 2011년 대우조선해양에 209급 잠수함 3척을 발주한데 이어 이번에는 214급 잠수함 3척에 대한 추가발주를 진행하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "방산무기의 상용화는 기술력의 지표로 설명할 수 있다. 그중에서 방산무기의 해외수출은 무기 판매 후 약 20년에 가까운 긴 시간 동안 정비수요를 이끌어 낼 수 있따는 점에서 수익성은 대단히 높은 것으로 볼 수 있다. 한국의 여러방산무기들이 해외수출을 시도하고 있지만 대우조선해양의 잠수함은 이미 실전에서 성능이 검증돼 해외수주에 성공했으며 해외 창정비 수주도 받아내고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,243 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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