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[투데이리포트]대우조선해양, "선박엔진 변화와 조…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 대우조선해양(042660)에 대해 "선박엔진 변화와 조선업 기술 진화를 주도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "멤브레인 LNG선의 최초 건조, 가장 많은 VL탱커 건조 경험. 1만TEU급 이상 초대형 컨테이너선의 최초 건조, Maersk Line을 비롯한 세계적인 메이저 선사들의 두터운 고객층 등대우조선해양은 항상 새로운 선박과 새로운 기술을 가장 먼저 상용화 시키는 혁신적인 모습을 보여왔다. 이러한 대우조선해양의 혁신은 2012년 12월 ME-GI 엔진이 탑재되는 LNG선을 최초로 수주하는 모습마저 보여주었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "대우조선해양은 ME-GI 엔진 추진시스템을 상용화시키면서 기존의 DFDE 발전기 추진시스템과 비교해 선박 건조에 필요한 필요 부품 갯수를 줄이면서도 확연히 낮아지는 OPEX(선박운항비용)를 선주들에게 제시했었다. 이런 과정에서 대우조선해양은 LNG선을 대량으로 수주하게 되었고 건조원가를 크게낮추는 여건을 만들 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "대우조선해양의 2019년 영업실적은 매출액 7조 1,818억 원, 영업이익 3,592억원으로 영업이익률 5.0%로 추정된다. ROE는 2018년 5.8%에서 2019년은 10.4%, 2020년에는 11.4%로 추정된다. 선박 건조량이 늘어날수록 대우조선해양의 순차입금 규모는 더욱 줄어들게 될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,243 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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