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[투데이리포트]대우조선해양, "벙커유 사용 선박 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 대우조선해양(042660)에 대해 "벙커유 사용 선박 200척, 고장으로 퇴출되다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "최근 200척의 벙커유 연료 사용선박이 결국 퇴출되는 운명을 맞이했다. 그동안 지적되어온 벙커유 연료 품질 문제가 선박의 중대한 고장을 일으킨 것이다. IMO Sulfur cap을 앞두고 전세계 정유기업들은 벙커유 생산을 혼합 저유황 생산으로 방향을 돌려 저급한 품질의 벙커유 생산과 공급이 늘어나고 있다는 것이 글로벌 선주사들에 의해 제기되어 왔다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "벙커유 사용 선박은 Scrubber 장치를 의무적으로 달아야 하는 시기가 점점 다가오고 있다. 이미 유럽과 미국 ECA에서 Scrubber 장착 선박들이 운항을 하고 있는데 이들 선박들은 심각한 부식이 발생되고 있다. 또한 Scrubber 장비 가동으로 인한 오수를 바닷물에 그대로 버려 심각한 환경오염도 유발하고 있다. 부식문제와 더불어 연료 품질의 문제 두 가지로 벙커유를 사용하는 기존 중고선박들의 가치는 현저히 내려가게 될 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 37,783 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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