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[투데이리포트]대우조선해양, "LNG선 선가 회수…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 대우조선해양(042660)에 대해 "LNG선 선가 회수기간 4년으로 하락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "올해 LNG선 선가 회수기간은 10년 수준을 보였는데 최근 선가회수기간은 4년으로 대폭 하락했다. LNG선 용선료가 연초75,000달러/일에서 지금은 200,000달러/일 부근까지 상승했기 때문이다. 현재 160K급 멤브레인형 LNG선 용선료는 10월마지막 주 150,000만 달러/일을 보이고 있는데 이는 9월 마지막주와 비교해 53% 상승한 수준이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전세계 LNG선 인도량의 약 절반 가량은 대우조선해양에 의해건조되고 있다. 대우조선해양은 공정개선과 원가관리를 통해지난해부터 LNG선 연간 인도량을 눈에 띄게 늘리기 시작했다. 대우조선해양은 지난해 13척의 LNG선을 인도했으며 올해는 18척으로 인도량이 더욱 늘어날 예정이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 36,088 | 42,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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