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[투데이리포트]대우조선해양, "수주의 절반이 LN…" BUY(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 대우조선해양(042660)에 대해 "수주의 절반이 LNG선, 만약 해양플랜트까지 나온다면?"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "대우조선해양은 올해 유일하게 흑자 실적을 보유한 Big3 조선사다. 또한연간 수주목표(73억달러)의 64.7%(47.2억달러)를 달성하는데 성공하면서장기적으로 꾸준히 이익을 유지할 수 있는 토대를 마련함. 수주 물량의 약50%를 LNG선에서 획득하면서 LNG 대표종목으로서 입지를 확고히 다졌음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "대우조선해양의 3분기 가동률은 지난 분기보다 낮아졌으나, 환율 개선 등으로 전분기와 유사한 매출 예상함. 대우조선해양의 사업계획은 정부 방침에 따라 2020년까지 매출규모를 7조원으로 줄이는 것으로, 이에 따라 매출감소 추세는 지속될 예정. 다만, 수주잔고가 꾸준히 증가하고 있으므로 차후에는 사업전략이 수정될 여지는 남아 있음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 35,189 | 45,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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