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[투데이리포트]대우조선해양, "Solidus, 성…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 대우조선해양(042660)에 대해 "Solidus, 성공의 열쇠는 시스템 내재화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "KC-1 화물창은 지난해 가을 국정감사에서도 문제점이 있는 것이 드러났었고, 해외 메이저선급에서도 Solidus만이 인증을 모두 마친 독자 LNG화물창이라는 의견이 있어 이를 보고서를 통해 여러 번 강조했었다. LNG 메이저 화주인 한국가스공사는 선박 발주를 주도한 후 선박 운항을 통해 KC-1 화물창의 성능을 검증하려 했으나 이번 선박 운항 중단사태로 상황은 녹록지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "대우조선해양은 LNG선 화물창 NO96(GTT기술)을 자체 제작해오고 있었기 때문에 경쟁 조선소들에 비해 제작원가와 화물창 시스템 내재화에 기술적 우위를 보여오고 있었다. 실제로 대우조선해양이 지난 2000년 최초로 해외 LNG선 수주에 성공했던 이유도 모든 장비를 100% 국산화했던 통합자동화시스템, 분산제어시스템 그리고 화물창 시스템 등이 선주들의 선택을 받았기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "대우조선해양의 Solidus는 그 동안 개발이 시도된 다른 독자 LNG화물창들과 달리 시스템이 내재화된 기술 로 평가될 수 있으며 실제 메이저 선주들을 대상으로 한 기술 시연회에서 검증된 바 있다선박 연료는 석유에서 가스로 빠르게 달라져갈 것이다. 모든 선종이 LNG로 추진하게 되면 LNG연료탱크가 필요하게 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,950 | 45,000 | 32,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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