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[투데이리포트]대우조선해양, "기술력 그리고 탁월…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 대우조선해양(042660)에 대해 "기술력 그리고 탁월한 영업전략의 승리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "DFDE 추진시스템과 비교해 ME-GI 추진시스템의 Capex 비용 차이를 최소화 시킬 수 있는 기술력과 이를 강조하는 탁월한 영업전략이 대우조선해양이 LNG선 수주경쟁을 주도하고 있는 주요 배경"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사가 ME-GI 추진시스템의 상용화를 주도하고 있을 때 경쟁 조선소들은 열 효율이 낮은 X-DF 엔진에 집중하면서 원가 경쟁력을 놓쳐 버렸다. 또한 X-DF는 DFDE와 같은 16bar의 압력으로 가스연료가 주입되므로 건조원가를 더 낮출 수 있는 여지도 많지 않다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 LNG선을 수주할 때마다 근거없는 저가수주 우려의 목소리가 높았었다. 하지만 대우조선해양은 가장 양호한 영업실적을 보여주고 있다. 기술혁신에 따른 건조원가 절감과 이를 적극 활용한 완벽한 영업전략을 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 34,100 | 45,000 | 27,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 27,400원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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