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[투데이리포트]대우조선해양, "컨센서스 하회했지만…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 컨센서스 하회했지만 주가 영향 없을 것 이베스트투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "동사의 4Q17 매출액 및 영업이익은 각각 2.5조원(yoy -7.2%), -3,510억원(yoy 적자 지속)으로 컨센서스를 하회한 이유는 환율 하락, 후판 가격 인상, 최저임금 인상, 공사손실충당금 선반영 등"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "현재 주가는 지배주주 BPS 기준 0.72배이고, 영구채 제외 BPS 기준 PBR은 1.72배이다. 동사는 현대중공업, 삼성중공업과 이익창출능력이 유사하다는 판단이다. 이익창출능력을 감안하면 영구채가 부채라는 논란에서 자유로워질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 24.5억달러를 수주했다. 2012~2014년 연 평균 140억달러를 상회하여 수주한 물량을 소화하기 위해서다. 2018년부터 본격적으로 수주 영업할 전망이다. Ytd 신규 수주는 11.9억달러다. 올해 실적보다는 수주가 주가 흐름에 영향을 끼칠 것"라고 전망했다. |
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