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[투데이리포트]대우조선해양, "LNG선 건조 증가…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 대우조선해양(042660)에 대해 "LNG선 건조 증가와 2018년 영업이익 흑자 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "동사의 2018년 영업실적은 매출액 9조 9,549억원, 영업이익 3,321억원, 영업이익률 3.3%로 예상된다. 매출실적에서 LNG선이 차지하는 비중이 50% 이상이 되고 있으며 특히 선가가 높은 특수선 야말 LNG선 건조량이 늘어난다는 점에서 영업이익은 흑자를 보이게 될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 경쟁 조선소들과 비교해 가장 낮은 LNG선 건조 원가를 갖고 있으며 새로운 기술을 가장 먼저 적용해 실제 인도한 사례를 갖고 있다는 점에서 LNG선 건조 비중이 늘어날수록 영업이익은 호조세를 보이게 된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 6기의 미 인도된 드릴쉽을 갖고 있다. 6기의 공정은 마무리 단계로 추가적인 원가 투입은 더 이상 없다. 1기에 평균 5.5억불 수준인 드릴쉽은 선수금과 중고선 가격을 포함된 금액에 충당금이 설정되어 있다. 따라서 드릴쉽 용선료가 상승해 드릴쉽이 1기라도 인도가 되면 일시적으로 이익 및 현금이 크게 늘어나게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,475 | 35,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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