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[투데이리포트]대우조선해양, "Solidus, 새…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 대우조선해양(042660)에 대해 "Solidus, 새로운 기술표준 가능성이 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "동사의 Solidus는 한국가스공사 산하로 이전돼 한국 조선업계의 기술로 공유될 것이 검토되고 있다. 이는 베타맥스의 실패 사례를 보았을 때 매우 적합한 방법으로 생각된다. 한국 조선업계의 적극적인 영업전략을 통해 Solidus 첫 계약 소식이 들리게 되면 LNG화물창 분야 기술표준은 또 한번 달라지게 될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "LNG 기화율 차이는 IT업계 기술표준 경쟁의 시초인 베타맥스와 VHS간 경쟁과 비교될 만 하다. 선주의 고객인 화주 입장에서 도착지에서의 화물량이 기화율의 차이로 최초 적재량에서 차이가 크게 난다면 LNG선 용선시장에서 화주의 선택을 또 다시 받을 가능성은 그만큼 낮아지게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "GTT 멤브레인 화물창은 삼성과 현대가 선택하고 있는 Mark III와 대우조선해양이 선택하고 있는 NO 96이 있다. 용접 방식으로 제작되는 NO96이 본드 접착 방식의 Mark III 보다 안정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,633 | 35,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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