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[투데이리포트]대우조선해양, "Solidus, G…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 대우조선해양(042660)에 대해 "Solidus, GTT 기술 불안정성을 원천적으로 해결"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "한국 조선업이 GTT 화물창을 계속 사용해온 이유는 현실적인 대안이 없었기 때문이다. 대우조선해양의 Solidus 화물창은 그 동안 선주들이 제기해온 GTT 화물창의 기술적인 결함(특히 Mark V)들에 대한 완벽한 Solution을 제공하고 있다는 점에서 선주들로부터 매우 큰 관심을 이끌어 냈다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "GTT가 새로 화물창을 개발해 출시할 때마다 한국 조선소 현장에서는 여러 기술적 문제들이 발생되었는데, 그때마다 한국 조선업이 완벽한 Solution을 만들어냈고 GTT는 법적으로 우월함을 이용해 한국 조선업계에서 제공받은 Solution을 자신들이 개발한 것처럼 포장해 선주들에게 홍보해왔다"라고 밝혔다. 한편 "타성에 젖은 안일한 선박 영업전략은 배격해야 할 필요가 있다. 화물창의 로열티, 엔진 가격, 후판가격 등 모든 제반 비용은 선주가 지불한다. 선주들은 언제 어느 때이든 항상 선가를 내리고 싶어한다. 선주들이 낮은 선가와 높은 운항 성능을 제공하는 Solidus에 관심을 갖는 것은 너무나 당연한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,633 | 35,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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