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[투데이리포트]한스바이오메드, "주력 제품 사업화 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 한스바이오메드(042520)에 대해 "주력 제품 사업화 성과 기반 중장기 고성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한스바이오메드(042520)에 대해 "2014년 1월 14일 메디톡스 대상 5년간 682억원 규모 실리콘 인공 유방 보형물 OEM 공급 계약을 체결했다. 한국 및 브라질 허가시 OEM 본격화가 예상된다. 2014년 다국적 의료기기 회사 대상 DBM OEM 공급 계약 체결이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2014년 상반기 MINT LIFT 한국 허가, 2014년 하반기 실리콘 인공 유방 보형물 한국 허가, 2014년 하반기 DBM 중국 SFDA 허가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 별도 실적은 매출액 59억원(+36.0% y-y), 영업이익 14억원(+12.0% y-y), 순이익 12억원(+8.8% y-y)으로 전망되고, 신규 인력 채용에 따른 고정비 증가로 영업이익률은 22.9%(-4.9%p y-y)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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