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[투데이리포트]한스바이오메드, "견조한 외형성장, …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 한스바이오메드(042520)에 대해 "견조한 외형성장, 아쉬운 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한스바이오메드(042520)에 대해 "4분기(9월 결산) 잠정 매출액은 145억원(+51.5% YoY)으로 추정치에 부합했다.모든 사업부문이 고르게 성장했다. 실리콘 매출은 마이크로텍스쳐 보형물의 국내성장에 힘입어 전년대비 73% 증가한 43억원을 달성했다. 의료기기의 경우 실리프팅 판매 증가 영향으로 매출은 전년대비 119% 증가한 23억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 실리프팅 매출은 15억원(+260% YoY)을 기록해 추정치를 50% 상회했다.해외 의사 대상으로 진행하는 실습형 교육 효과로 수출 물량이 증가했기 때문이다.실리프팅의 외형성장은 내년에도 지속될 전망이다. 내년 중 중국, 브라질, 코스타리카, 러시아 출시가 있을 예정이다. 한스바이오메드는 중국에서 실리프팅을 직접 판매할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "시장기대수익률과 추정치를 조정했기 때문이다. 비록 목표주가를 하향하나 동사의 장기 성장성은 여전히 유효하다. 내년에는 상반기 실리프팅, 하반기 마이크로텍스쳐 보형물 CFDA 허가가 중요한 모멘텀이 될 것이다. 지톤이에스바이오 인수로 포트폴리오를 다변화한 화장품 부문은 신규 성장동력으로 작용할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 35,667 | 38,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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