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[투데이리포트]라온시큐어, "굿바이, 공인인증서…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 라온시큐어(042510)에 대해 "굿바이, 공인인증서"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 라온시큐어(042510)에 대해 "정부가 공인인증서의 우월적 지위를 폐지하는 계획을 밝혔다. 지난 10여년간 공인인증기관이 독점해온 약 960억원의 인증서 시장이 자율 경쟁 체제로 돌아서는 핵심적인 계기로 작용할 전망이다. 블록체인 기반의 바이오 인증을 필두로 인증서 시장 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 공인인증서의 우월적 지위 폐지에 따른 바이오 인증 시장 확대, 가상화폐 거래소 보안 솔루션 판매에 따른 실적 개선(2018F OP +51% YoY), 글로벌 모바일 생체 인식 시장 확대(’14~’19년 5년 연평균 103% 성장) 등"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 50.2억원(+51.1%)이 예상된다. 영업이익률은 18.7%(+3.1%p)로 사상 최대 수익성을 기록할 전망이다. 가상화폐 거래소의 보안 솔루션 투자 가속화에 따른 PC 보안 부문의 성장(+19.8% YoY)이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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