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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.65% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 - 현재주가 근처인 2,730원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 4일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.1% 오른 2,790원을 기록하고 있는 라온시큐어는 지난 1개월간 1.09% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 라온시큐어의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 라온시큐어의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 라온시큐어가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
비트컴퓨터	1위	2.4%	2위	11.9%	2위	4.9
엔텔스	2위	1.9%	1위	12.2%	1위	6.4
라온시큐어	3위	1.8%	4위	1.1%	4위	0.6
케이사인	4위	1.4%	3위	3.8%	3위	2.7
SGA	5위	1.3%	5위	-2.2%	5위	-1.6
코스닥	-	1.2%	-	11.6%	-	9.6
소프트웨어	-	0.8%	-	7.4%	-	9.2

관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.65%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 0.65% 상승중이다.

엔텔스	13,750원 ▲900(+7.00%)	SGA	883원 ▲11(+1.26%)
비트컴퓨터	5,940원 ▲310(+5.51%)	케이사인	1,370원 ▼5(-0.36%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.28%로 업종평균 상회. PER은 30.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.63으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 라온시큐어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	라온시큐어	비트컴퓨터	케이사인	SGA	엔텔스
ROE	21.8	8.0	-	-1.4	-2.5
PER	30.4	26.6	-	-	-
PBR	6.6	2.1	-	0.8	2.3
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월27일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 322,342주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 50,216주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 372,558주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 라온시큐어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.44%를 보였으며 기관은 0.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.43%로 가장 높았고, 외국인이 8.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 2,730원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,730원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,645원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,730원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,730원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.