[의학신문·일간보사=김정일 기자] 올해 들어 코스닥 제약업종에 포함된 119개 제약바이오기업 중 47개사의 외국인 지분율이 증가한 것으로 나타났다.

일간보사가 코스닥 제약업종의 2023년 12월 28일(종가 기준) 대비 2024년 6월 21일(종가 기준) 외국인 지분율 변동 현황을 분석한 결과 올해 들어 티앤엘, HLB, 휴마시스, HLB생명과학, 메디톡스, 오스코텍, 하이텍팜, 에이비엘바이오, 메타바이오메드, 이수앱지스, 네이처셀, 동국제약, 바이넥스, 녹십자웰빙, 코미팜, 엔케이맥스 등 총 47개사의 외국인 지분율이 상승했다.

이와 달리 파마리서치, 쎌바이오텍, 휴젤, 바디텍메드, 경남제약, 피플바이오, 아이큐어, 펩트론, 씨티씨바이오, 원바이오젠, 휴메딕스, 한스바이오메드, 텔콘RF제약, 셀루메드, 바이오니아, 휴온스, 파일약품, 삼천당제약, 바이오솔루션 등 70개사의 외국인 지분율은 줄어들었다.

업체별로 살펴보면 티엔엘이 지난해 말(2023년 12월 28일) 7.56%에서 2024년 6월 21일 12.26%로 4.70%p 증가했고, HLB가 17.03%에서 21.22%로 4.19%p 증가했다.

또한 휴마시스 3.27%p 증가, HLB생명과학 3.19%p 증가, 메디톡스 3.06%p 증가, 오스코텍 2.60%p 증가, 하이텍팜 2.43%p 증가, 에이비엘바이오 2.14%p, 메타바이오메드 2.08%p 증가, 이수앱지스 1.87%p 증가, 네이처셀 1.81%p 증가, 동국제약 1.76%p 증가, 바이넥스 1.55%p 증가, 녹십자웰빙 1.43%p 증가, 코미팜 1.40%p 증가, 엔케이맥스 1.15%p 증가 등이었다.

이에 비해 파마리서치는 9.13%p 감소했고, 쎌바이오텍은 6.47%p 줄어들었다. 도 휴젤 5.20%p 감소, 바디텍메드 3.98%p 감소, 경남제약 3.27%p 감소, 피플바이오 2.33%p 감소, 씨티씨바이오 2.32%p 감소, 원바이오젠 2.03%p 감소, 휴메딕스 1.86%p 감소, 한스바이오메드1.85%p 감소, 텔콘RF제약 1.66%p 감소 등이었다.

6월 21일 종가 기준 코스닥 제약업종 중 외국인 지분율이 가장 높은 곳은 휴젤로 52.41%였고, 하이텍팜이 45.66%로 그 뒤를 이었다.

이어 프레스티지바이오로직스 38.40%, 휴온스 22.00%, HLB 21.22%, 동국제약 17.51%, 대한약품 17.20%, 유틸렉스 14.60%, 씨젠 12.50%, 티앤엘 12.26%, 메디톡스 10.69%, HLB생명과학 10.04% 등이었다.

이와 달리 대한뉴팜, 파멥신, 피플바이오, 피씨엘, 올리패스 등 5개사는 외국인 지분율이 0%였고, 샤페론 0.10%, 알피바이오 0.16%, 비씨월드제약 0.19%, 옵티팜 0.23%, 국전약품 0.23%, 셀레믹스 0.29%, 오상헬스케어 0.31% 등으로 나타났다.

한편 기업별 시가총액은 HLB 8조 4133억원, 셀트리온제약 3조 7894억원, 삼천당제약 3조 7180억원, 휴젤 3조 1258억원, 에스티팜 1조 8062억원, 파마리서치 1조 4973억원, 오스코텍 1조 3164억원, 케어젠 1조 2837억원, 씨젠 1조 863억원, 에이비엘바이오 1조 522억원 등의 순이었다.

[의학신문·일간보사=김자연 기자] 올 들어 미국 생명과학 업계에서 자산 인수·합병 거래가 계속 증가세를 보이고 있다고 피어스 바이오텍이 PwC를 인용해 밝혔다.

이에 따르면 지난 5월 중순까지 제약사, 생명공학사, 의료기 업체 등을 포함한 생명과학 업계에서 1년 동안 M&A 거래는 총 257건으로 1년 전 동일 기간 대비 20% 증가했다. 이는 작년 한 해 동안 거래 건수가 4% 증가한데 비해 급증한 수준이다.

이에 비해 지난 1년 동안 이들 거래의 가치는 총 2090억달러 규모로 이전 1년 동안에 비해 오히려 2% 감소한 것으로 나타났다.

단 제약 부문에서만은 거래 가치가 지난 1년 동안에 600억달러 규모로 이전 1년 동안의 301억달러에 비하면 거의 2배 급증했다.

반면, 생명공학사 거래 규모는 지난 1년 동안 1027억달러로 이전 1년 동안의 1250억달러에 비해 18% 감소했다.

이에 대해 PwC는 업계에서 대대적인 특허 만료를 앞두고 많은 혁신 신약이 승인되는 가운데 특히 ADC, MASH 치료제, 방사성 의약품, 세포 및 유전자 치료제가 인수의 동력이 되고 있다고 분석했다.

특히 대형 제약사들이 항비만제 개발에 너도나도 뛰어들면서 업계 전반에서 GLP1 제제의 수요 및 장기적 여파에 촉각을 세우고 있다.

지난 1년 사이 최대 M&A 거래 역시 노보 홀딩스가 캐털란트를 165억달러에 인수한 계약으로 지목됐다. 또 의료기 업계에서는 J&J가 쇼크웨이브 메디컬을 139억달러에 인수하며 뒤를 이었다.

2024년 미국 제약 및 생명과학 업계 10대 인수 (5월 15일까지/ 단위: 억달러)

PwC는 이에 대해 업계가 규제적 불확실성에 익숙해진 가운데 대규모 거래 보다는 50억~150억달러 규모의 거래에 점점 더 집중하고 있다며, 올 상반기에 업계는 지속적인 역풍 가운데서도 신중하게 거래를 체결하는 방식을 배웠다고 평했다.

아울러 추후 미국 대선 결과에 따른 규제적 변화나 이자율 추이 등이 분명해지면 내년까지도 거래가 왕성하게 이어질 전망이라고 PwC는 내다봤다.

덧붙여, 올 들어 보인 생명공학사의 IPO 증가 역시 더욱 안정적인 거시 경제에 대한 투자자의 확신을 반영한다고 부연했다.

이와 관련, MPM 바이오임팩트에 의하면 향후 5년 동안 제약 특허만료로 위협받는 브랜드의 매출 규모는 400억달러에 육박하며 대부분이 대형 제약사의 주요 치료 제품이다.

특히 상당한 성공을 거둬 자금력을 갖추고 인수에 나설 가능성이 높은 생명공학사로는 버텍스, 리제네론, 바이오젠, 모더나가 지목됐다.