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블록버스터 그날이 된다면(2)….게시글 내용
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토요일 오후 비교적 한가하게 지내다 보니 이런저런 생각을 해봅니다 | |||||||||
4월경엔가 블록버스터 그날이 된다면… 에서 ASFV공급관련 글을 올렸었지요 | |||||||||
오늘은 그동안의 주주글 등을 참조하며, | |||||||||
교모세포종치료제가 여기에 해당되고, 암성통증치료제가 여기에 해당될 수 있다 생각되어 | |||||||||
재미있게 PER에 따른 주가를 희망해봅니다 | |||||||||
조건 | 1. 5/3주주글 중 PAX-1은 안전성 및 내약성이 확인된 약물로 보고 되었음 | ||||||||
2. 3/22주주글 중 년간 54조원 마약성진통제 시장이라고 말했음 | |||||||||
3. 교모세포종 시장 연평균 17.4% 성장전망 | |||||||||
2014년 6억5,900만달러 | |||||||||
2024년 33억달러 규모(3조9,600억원) | |||||||||
단, 개발하는 업체가 국내에서 여러곳임. 선점이 유리(?)하겠지요. | |||||||||
4. PAX-1은 혈뇌장벽(BBB)98%통과 | |||||||||
1. 교모세포종 신약 | 매출액(억원) | 극보수계상 | |||||||
EPS(30%) | |||||||||
1차년도 | 조건3중 3조9,600억원의 85%점유일 때 | 33,660 | 3조3,660억원 | 10,098억원 | |||||
2차년도 | 조건3중 년간 17,4%성장 일 때 | 37,192 | 3조7,192억원 | 11,157.6억원 | |||||
4조6,490억원의 80%점유일 때 | |||||||||
3차년도 | 조건3중 년간 17,4%성장 일 때 | 40,927.5 | 4조9,275억원 | 12,278.1억원 | |||||
5조4,570억원의 75%점유일 때 | |||||||||
참고 : 매년 17,4성장, 후방업체들경쟁심화예상으로 점유율 낮춤 | |||||||||
작성기준은 마진율 30%, 총주식수 64,185,876주입니다 | |||||||||
주당예상이익(EPS)에 PER를곱하여표를작성했습니다 | |||||||||
예상 매출액(억) | PER20일때 주가(원) | PER30일때 주가(원) | PER40일때 주가(원) | ||||||
1차년도 | 33,660 | 31,464 | 47,197 | 62,929 | |||||
2차년도 | 37,192 | 34,766 | 52,149 | 69,533 | |||||
3차년도 | 40,927 | 38,257 | 57,386 | 76,515 | |||||
2. 마약성진통제저감 및 대체 신약 | 매출액(억원) | 극보수계상 | |||||||
EPS(30%) | |||||||||
연간시장 규모 54조원 | 1차년도75% | 405,000 | 40조5천억원 | 121,500억원 | |||||
2차년도80% | 432,000 | 43조2천억원 | 129,600억원 | ||||||
3차년도90% | 486,000 | 48조6천억원 | 145,800억원 | ||||||
작성기준은 마진율 80%, 총주식수 64,185,876주입니다 | |||||||||
주당예상이익(EPS)에 PER를곱하여표를작성했습니다 | |||||||||
예상 매출액(억) | PER20일때 주가(원) | PER30일때 주가(원) | PER40일때 주가(원) | ||||||
1차년도 | 405,000 | 378,587 | 567,881 | 757,175 | |||||
2차년도 | 432,000 | 403,827 | 605,740 | 807,654 | |||||
3차년도 | 486,000 | 454,305 | 681,458 | 908,611 | |||||
위조건으로교모세포종, 마약성진통제임상성공시판시 | |||||||||
예상주가합계액임 | |||||||||
예상매출액 (억원) |
PER20일때 주가(원) | PER30일때 주가(원) | PER40일때 주가(원) | ||||||
1차년도 | 405,000 | 378,587 | 567,881 | 757,175 | 진통제 | ||||
33,660 | 31,464 | 47,197 | 62,929 | 교모세포종 | |||||
계 | 438,660 | 410,051 | 615,078 | 820,104 | |||||
2차년도 | 432,000 | 403,827 | 605,740 | 807,654 | 진통제 | ||||
37,192 | 34,766 | 52,149 | 69,533 | 교모세포종 | |||||
계 | 469,192 | 438,593 | 657,889 | 877,187 | |||||
3차년도 | 486,000 | 454,395 | 681,458 | 908,611 | 진통제 | ||||
40,927 | 38,257 | 57,386 | 76,515 | 교모세포종 | |||||
계 | 526,927 | 492,652 | 738,844 | 985,126 | |||||
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