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[투데이리포트]메디아나, "호실적을 넘어 투자..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 13일 메디아나(041920)에 대해 "호실적을 넘어 투자자들의 눈높이까지 사로잡는 매력적인 실적!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,100원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 메디아나(041920)에 대해 "2016년도에 더욱 기대되는 요인은 고수익성 ODM 및 자사 브랜드 신제품 런칭이 예정돼있으며(2013년 이전 제품 대비 17% ASP↑, 2015년 3종, 2016년 3종 + 가정용 원격진단 장비 추정), 제세동기 설치 의무화에 대한 필요성 증대(2015년 말 기준, 의무설치 기관 65% 수준) 및 중국 3대 헬스케어업체 ‘유유예’와 심장제세동기 독점 공급계약을 맺음에 따라 제세동기 매출 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "주요 고객사 ODM 제품 확대 및 자사브랜드 매출 증가에 따른 수익성 개선으로 동사의 2016년 실적은 매출액 563억원(YoY, +21.3%)과 영업이익 112억원(YoY, +53.4%)으로 전망한다. 병원용에서 가정용 헬스케어 시장 진출로 중장기 성장 발판도 마련함에 따라 안정된 실적 기조는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 4분기 실적은 매출액 145억원(YoY, +37.5%), 영업이익 25억원(YoY, +58.2%)으로 고성장이 예상된다. 이는 상반기에 수주한 ODM 신제품들의 매출 인식 및 BEP를 넘는 높은 매출액 달성에 따른 영업레버리지 효과에 기인한다(영업이익률: 4Q14 15.1% → 4Q15F 17.4%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,100 | 33,100 | 33,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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