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[투데이리포트]메디아나, "꾸준한 성장이 돋보..."_KB
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| ◆ Report briefing 꾸준한 성장이 돋보이는 회사 KB증권은 메디아나(041920)에 대해 "2007년 이후 단 한 번의 매출 역성장 없이 꾸준한 실적 성장을 이어오고 있다는 점이 동사의 최대 장점이다. 꾸준한 실적 성장은 Medtronic (2014년 Covidien과의 합병을 통해 세계 1위 의료기기 회사로 도약) 등 안정적인 ODM 고객을 확보하고 있고, 전세계적으로 환자감시장치와 제세동기 시장이 성장하고 있으며, 연구개발을 통해 신제품을 지속적으로 출시해오고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 2015년 9월 중국 3대 헬스케어 업체인 ‘유유예’와 심장제세동기 (A10)의 독점 공급계약을 체결하였다. 유유예의 영업이 진행되고 있어 2016년부터 사업이 본격화 될 것으로 기대한다. 중국은 제세동기가 이제 막 보급되기 시작하는 상황으로 시장 규모를 가늠하기 힘드나, 유유예의 영업이 원활하게 진행될 경우 새로운 성장축이 될 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "매출이 임계점을 넘어서면서 영업이익률이 2014년 11.1%에서 2015년 15.0%로 3.9%p 개선되는 영업레버리지 효과가 나타나고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 2016년에도 매출액 성장이 기대되는 만큼 영업이익률의 추가 상승 가능성이 높기 때문"라고 전망했다. |
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