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[투데이리포트]메디아나, "빠르지 않지만 꾸준…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 메디아나(041920)에 대해 "빠르지 않지만 꾸준한 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 장우진, 강태신, 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 메디아나(041920)에 대해 "동사는 V10이라는 환자감시장치 신제품을 기반으로 북미 시장을 공략한다. 메디아나 제품으로는 처음으로 병원 EMR과 연동되어 2017년 성장을 이끌 주요 모델이 될 것으로 기대한다. 또한 2017년부터 캐나다에 제세동기를 공급할 예정이다. 매출액 규모는 크지 않으나 꾸준하게 수출이 늘어간다는 점에서 의의를 둘 수 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q16 영업이익률이 예상보다 낮았던 것은 가파른 인력 증가와 2016년 4월 인수한 자회사 메디게이트의 실적 부진 때문. 2015년 말 기준 메디아나의 직원은 190명에서 2016년 말 기준 250여명으로 32% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "단일제품 기준 가장 많은 매출액을 차지하는 것이 휴대용 환자감시장치인 파이시스다. 파이시스는 주요 고객사인 메드트로닉에 ODM 공급하고 있다. 메드트로닉은 구 모델을 파이시스로 대체하는 과정에 있고, 2018년 말까지 구 모델 판매를 중단할 예정이다. 구 모델의 연 매출액이 400억원 수준이었기에 파이시스도 최소한 400억원 이상의 매출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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