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[투데이리포트]에스텍파마, "세계적인 원료의약품..."_교보
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| ◆ Report briefing 세계적인 원료의약품 제조사를 향해 순항 중 교보증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "동사의 현재 주가 수준은 2011년 예상 실적대비 PER 7.5배 수준(잠재적인 전환사채(BW) 행사가능 주식수 1,487,061주 포함)에서 거래되고 있는데 기존 API사업부문의 안정적인 성장세와 함께 신규 주력사업인 PFS, CMO, 유전자치료제 등 성장성에 따른 재평가에 주목한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 최근 신규로 148억원을 투자해 공장을 증설하기로 했는데, 신규 증설에따른 동사의 연간 생산capa는 2배 이상 증가할 전망이며, 향후 주력사업 중 하나인 PFS(Pre-Filled Syringe)의 세계 시장을 위해 신공장을 cGMP수준으로 증설해 유럽, 일본, 미국 등 선진국에 진입에 대응할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 4개년(2006년~2010년) 연평균 매출액 성장률과 수출액 증가율이 각각 36%와 70%를 기록하며 높은 성장세를 보이고 있다. 2011년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 144.58억원, 21.97억원 기록하며 전년동기대비 각각 28.4%, 29.6% 증가했는데 올해와 내년 매출액은 각각 600억원, 800억원 수준으로 31.8% y-y, 33.3% y-y 증가할 것"라고 전망했다. |
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