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[투데이리포트]에스텍파마, "아래는 없다, 위를..."_IBK
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| ◆ Report briefing 아래는 없다, 위를 향해 달려라 IBK증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "결론적으로, 사업모델상 안정적인 외형 신장은 상당기간 지속될 수 있을 것으로 보이며, 수익성 또한 추가적인 상승을 기대할 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "원료의약품 업체들이 시장에서 부여받고 있는 낮은 Valuation에 대한 원인은 전방산업인 제약업종의 부진과 이에 따른 무관심 때문으로 판단한다. 그러나, 당사 스몰캡팀에서는 주식시장의 불확실성이 확대되고 있는 현 상황에서 매출하락 가능성이 희박한 동사의 사업구조가 부각될 수 있다고 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 일본 내 인지도 구축에 성공함에 따라 매년 35% 이상의 외형신장세를 기록 중에 있으며, 그 이상의 성장성을 기대할 수 있을 만큼 성장 본궤도에 오른 것으로 판단한다. 이는 시장에서 기술력을 인증받아 인지도가 향상되어 취급 의약품수가 증가하고 있기 때문이다. 이러한 고속성장 추세는 동사의 외형이 일정 수준에 도달할 때까지 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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