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[투데이리포트]인바디, "눈높이를 낮추면 괜…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 인바디(041830)에 대해 "눈높이를 낮추면 괜찮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한경래, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인바디(041830)에 대해 "4분기 매출액 277억원(+2.7% YoY), 영업이익 76억원(-0.1% YoY)이 전망된다. 미국 시장은 피트니스 센터, 병원 중심으로 매출 확대가 지속되는 중이다.4분기 미국 법인 매출액은 68억원(+17.3% YoY)이 예상된다. 중국 시장은 높은 성장이 쉽지 않다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중국 법인은 지난해 인력을 전년 대비 30% 이상 충원하며 판매 확대에 주력하고 있다. 제품 라인업도 다각화될 전망이다. 19년 중국 법인 매출액은 192억원(+13% YoY)이 예상된다. 혈압계(BPBIO320)는 지난해 유럽 고혈압학회 임상 통과한 만큼 올해 본격적인 해외 매출 성장이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "19년 실적 추정치 하향(19F EPS 2,063원 → 1,828원)과 동종 업종 주가 하락에 따른 멀티플하락(22배 → 17배)을 반영했다. 시장 기대치보다 성장 속도가 둔화되긴 했지만 신제품 출시, 해외 법인 인력 확대를 통해 여전히 성장은 지속되고 있다. 중장기적인 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 55,000원까지 높아졌다가 2018년7월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,667 | 34,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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