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[투데이리포트]인바디, "18년 해외법인 중…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 인바디(041830)에 대해 "18년 해외법인 중심의 견조한 외형성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 인바디(041830)에 대해 "2018년에도 해외법인을 중심으로 견조한 외형성장이 기대된다. 해외에서 체성분 분석은 생소한 개념이므로 대리점 영업보다 직접 고객을 만나 제품을 이해시키는 것이 중요하다. 동사는 국내시장을 장악한 이후, 해외에서 법인설립 지역을 중심으로 시장을 확대해 나가고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 4Q17 매출액은 33.7% YoY 상승한 269억원으로 당사 기대치를 소폭 상회하였다. 주목해야할 점은 전지역에서 고른 성장세를 보이고 있다는 점이다. 최대매출처로 성장한 미국은 44.2% YoY로 고성장을 이어갔고, 일본(30.0% YoY)과 중국(26.7% YoY)도 높은 성장세를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 12개월 FWD PER 22.3배로 Peer 대비 고평가(미래에셋대우 의료기기 커버리지 기준 21.1배)되고 있다. 동사는 향후 3년간 연평균 19%의 외형성장(지난 10년 CAGR 22.1% 성장)과 20% 중반 이상의 높은 이익률이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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