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[투데이리포트]인바디, "본격 외형성장 국면…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 인바디(041830)에 대해 "본격 외형성장 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 인바디(041830)에 대해 "동사의 3Q17 매출액은 244억원(35.9% YoY)으로 시장기대치를 크게 상회하며, 사상최대 분기 실적을 달성하였다. 주력제품인 전문가용 인바디(매출액 170억원)는 전년동기 대비 31.5% YoY 상승하며 외형성장을 주도했다. 그동안 실적 부진의 원인이었던 인바디밴드(매출액 30억원)는 해외 수출 호조(태국 암웨이향 1회성 테스트 물량, 그림 20,21 참조)로 5분기만에 외형성장(40.7% YOY)를 기록했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "인바디밴드의 매출부진은 4Q17 신제품(인바디워치) 정식 출시로 만회해 나갈 전망이다. 과거 실적을 참고할 때 웨어러블에 대한 지나친 기대감은 지양할 필요가 있다. 다만, 신제품에는 심혈관 관리기능이 탑재되고, 건강증진형 보험상품 개발 가능성도 높아짐에 따라 동사 제품의 사용가치가 높아지고 있는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "인바디밴드의 기저효과 종료가 확인된 상태에서, 전문가용 인바디를 중심으로 한 동사의 견조한 성장성이 부각될 것으로 보인다. 인바디밴드의 신제품 효과에 대한 기대감도 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 39,000 | 42,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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