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[투데이리포트]인바디, "반가운 주력 제품 …" 매수(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 인바디(041830)에 대해 "반가운 주력 제품 성장"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인바디(041830)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 222억원(+16.8%, 이하 YoY)을 기록했다. 밴드 판매가 부진했지만 주력 품목인 인바디 판매 증가가 외형 성장을 이끌었다. 해외 법인을 제외한 인바디 수출은 96억원(+10.0%)을 기록했다. 해외 법인 중 미국 매출 증가가 돋보였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 인바디 밴드 기저 효과가 소멸된 가운데 주력인 인바디 성장(수출 +10%, 해외 법인 +29%), 인바디 워치 출시로 인한 밴드 판매 부진 감소(-48%) 등"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 221억원(+22.8%)을 기록하겠다. 2분기와 마찬가지로 인바디 성장이 예상된다. 3분기 인바디 수출은 92억원(+13.1%)으로 예상된다. 해외는 미국, 중국 법인 성장이 기대된다. 피트니스와 병원 신규 고객 증가로 미국과 중국 법인 매출은 각각 47억원(+40.5%), 45억원(+32.9%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 50,000원까지 높아졌다가 2017년3월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,680 | 52,400 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 52,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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