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[투데이리포트]인바디, "하반기 본격적 해외…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 인바디(041830)에 대해 "하반기 본격적 해외 중심의 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 8.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 인바디(041830)에 대해 "국내에서는 체성분 분석이 대중화되었지만, 외국에서는 아직 생소한 개념이다. 따라서 해외 사업에는 대리점 영업보다 해외 법인을 설립하고 직접영역을 하는 것이 효과적이다. 동사의 해외 사업은 법인 설립 국가인 미국, 중국, 일본 시장이 성장을 견인하고 있다. 해당 국가들에서 전체 매출의 50% 이상이 발생하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "국내시장의 경우 성숙시장으로 성장률 둔화에 대한 우려가 존재하지만, 가정용 인바디, 혈압계, 신장계 등 제품다변화가 순조롭게 진행되고 있는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "인바디밴드의 매출부진은 3Q17말 후속모델인 인바디워치 출시 이후 점차 회복할 것으로 보인다. 과거사례를 고려할 때, 인바디워치 정식 출시시 암웨이향 B2B 매출 발생 가능성이 존재하지만 지나친 기대감을 갖는 것은 지양할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,080 | 52,400 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 52,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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