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[투데이리포트]인바디, "상반기보다 나아질 …" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 인바디(041830)에 대해 "상반기보다 나아질 하반기"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인바디(041830)에 대해 "인바디 밴드 기저 효과가 끝나가는 가운데 주력인 인바디 매출 증가(+20%)가 기대된다. 인바디 워치 출시로 인한 밴드 부문 매출 부진 최소화(-48%)도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 인바디 합산 매출액은 596억원(+20.0%)으로 전망한다. 미국, 일본, 중국 등 해외 법인 인바디 매출액(연결 조정)은 221억원(+40.8%)으로 외형 증가를 이끌겠다. 신제품 출시에 대한 낮아진 기대감도 긍정적이다. 인바디 밴드는 2Q15에 출시된 후 15년과 16년 각각 116억원, 123억원의 매출을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 57억원(+8.3%)으로 컨센서스 56억원에 부합하겠다. 매출 증가보다 영업이익 증가율이 크지 않은 이유는 해외 법인 인력 충원 및 급여 인상에 따른 인건비 증가, 기존 제품 및 신제품 홍보에 따른 광고선전비 증가가 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 50,000원까지 높아졌다가 2017년3월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,480 | 52,400 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 52,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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