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[투데이리포트]이라이콤, "저평가는 이제 끝..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 이라이콤(041520)에 대해 "저평가는 이제 끝"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이라이콤(041520)에 대해 "2014년 주당배당금 500원(+150% YoY) 승인 여부가 3월 27일 주주총회를 통해 결정된다. 배당금 및 배당성향의 상승을 통해 2015년 실적에 대한 경영진의 자신감을 엿볼 수 있다. 세 차례 주당배당금이 급등한 이후의 주가는 연중 내내 우상향 흐름을 보였다. 2015년 주가 상향 재평가를 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년에는 연간 매출액 7,141억원(+10.2% YoY), 영업이익 545억원(+12.6% YoY, 영업이익률 7.6%) 달성을 기대한다. 당초 성장 동력의 한 축을 담당할 것으로 보였던 태블릿PC용 BLU 부문은 전방 산업의 위축으로 2014년에 이어 2년 연속 매출 감소(-51.5% YoY)가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 스마트폰 시장에서 애플 아이폰의 위상이 굳건해지고 있어 스마트폰용 BLU 매출은 증가(+40.3% YoY)하겠다. 2015년 애플 아이폰 판매량은 2.4억대(+24.5% YoY)로 전망한다. 중국 스마트폰 업체향 BLU 매출은 2분기부터 본격 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 26,000원까지 높아졌다가 2014년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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