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[투데이리포트]이라이콤, "잘 익은 사과 수확..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 이라이콤(041520)에 대해 "잘 익은 사과 수확을 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이라이콤(041520)에 대해 "3분기부터는 애플의 차세대 아이폰 출시 효과로 스마트폰용 BLU 매출액이 크게 증가할 전망이다. 애플 아이폰 판매량은 1분기 4,370만대, 2분기 3,520만대, 3분기 4,160만대, 4분기 6,590만대로 하반기 판매량이 상반기 판매량을 크게 앞서는 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에는 2013년 2분기 및 2014년 1분기 호실적의 역기저효과와 삼성전자 스마트폰 및 태블릿PC 판매 부진이 실적에 악영향을 주었다. 2분기 삼성전자 스마트폰은 7,470만대(-15.0% QoQ), 태블릿PC는 793만대(-38.8% QoQ)가 판매되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 하반기 애플 차세대 아이폰 출시 효과가 기대되고, 밸류에이션도 12개월 선행 PER(주가수익비율) 3.7배로 역사상 최저 수준이며, 글로벌 경쟁사들과의 PER 비교에서도 오므론(16.8배), 미네비야(15.9배), 라디엔트(12.6배)보다 투자 매력도가 앞선다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 26,000원까지 높아졌다가 2014년7월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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