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[투데이리포트]이라이콤, "만족하기엔 아직 이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 이라이콤(041520)에 대해 "만족하기엔 아직 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이라이콤(041520)에 대해 "우려와 달리 1분기 태블릿 PC용 매출액이 큰 폭으로 증가했기 때문에 주가는 다시 상승 모멘텀을 받을 수 있을 전망이다. 하반기 실적 모멘텀이 기대되고 삼성전자와 애플 양사에 납품하는 점이 프리미엄으로 주가에 반영되어야 하는 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 1분기 매출액은 1,805억원(-20.2% QoQ, +51.8% YoY), 영업이익은 115억원(-19.6% QoQ, +51.4% YoY, 영업이익률 6.4%)을 기록했다. 매출액 기준으로 태블릿용 BLU(Back Light Unit)가 스마트폰용 BLU보다 더 높은 비중을 차지했다. 삼성전자의 공격적인 태블릿 PC 시장 공략과 더불어 삼성전자향 BLU 매출액이 증가했다는 분석이다"라고 밝혔다. 한편 "애플의 아이폰 판매 호조 지속과 삼성전자의 태블릿 PC 및 중저가 스마트폰 판매량 증가를 고려해볼 때 2014년 실적도 전년 대비 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,667 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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