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[투데이리포트]이라이콤, "사상 최대 실적 경..."_한화
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| ◆ Report briefing 사상 최대 실적 경신 & 매력적인 Valuation 한화증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사는 전세계 BLU 2위 업체로 글로벌 스마트기기의 강자를 모두 고객으로 보유하고 있고, 중소형 스마트폰과 태블릿 PC 시장 확대로 고성장이 지속됨에도 현재 주가는 2014년과 2015년 예상실적 기준으로 P/E가 각각 5.2배와 4.5배 수준이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 1분기 실적은 다른 스마트폰 업체와 달리 양호한 실적을 기록할 것으로 예상된다. 1분기 매출액은 1,530억원(+34.6%, YoY), 영업이익 98억원(+22.4^%, YoY)을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 Apple의 아이폰5S와 삼성전자 태블릿 PC 판매가 양호하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "아이폰6는 SIZE가 커질 것으로 보여 동사의 P와 Q가 동반 상승이 가능할 것으로 전망된다. BLU는 사이즈가 커질수록 ASP가 상승하고, 작은 디스플레이로 인한 불만을 해결해 줄 것으로 보여 판매량도 확대되기 때문"라고 전망했다. |
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