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[투데이리포트]이라이콤, "구조적으로 P, Q..."_NH
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| ◆ Report briefing 구조적으로 P, Q가 오를 수 있는 기회 NH증권은 이라이콤(041520)에 대해 "중소형 LCD용 BLU(Back Light Unit) 제조업체인 동사는 올해 구조적으로 P, Q가 오를 수 있는 기회를 맞을 전망이다. 보급형 스마트폰 시장 성장에 따라 공급 수량(Q)이 증가할 것으로 예상되고, 화면 평균 사이즈의 증가(주력 모델: 13년 4인치 이하 → 14년 4인치 이상)에 따라 판매 가격(P)도 상승할 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "더불어 하반기에 출시될 것으로 예상되는 글로벌 고객사의 신규 모델에 대해서도 화면 크기 증가가 예상되어 P, Q 측면에서 긍정적인 효과가 기대된다. 이에 따라 14년 스마트폰용 BLU 매출액은 4,814억원으로 30% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 갤럭시 S5 수혜에 따른 부품주들의 전반적인 상반기 실적 개선세와 비교할 때 동사의 상반기 실적 성장이 두드러지진 않겠지만, 현재 동사가 구조적으로 P, Q가 상승할 수 있는 시기에 있는 점, 하반기 실적 모멘텀이 돋보이는 점, 동종업체들 대비 저평가되어 있는 점을 감안하면 동사에 대해 지속적인 관심을 가질 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
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