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[투데이리포트]이라이콤, "고객 다변화로 성장..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 이라이콤(041520)에 대해 "고객 다변화로 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사는 기술력과 오랜 업력을 통해 축적한 노하우 덕분에 삼성전자와 애플이라는 글로벌 IT 대표 기업을 확실한 매출처로 확보할 수 있었다. 글로벌 Top-Tier 기업을 오랜 고객으로 상대하는 것은 추후 매출처 다변화를 시도할 때 믿을 수 있는 트랙레코드를 제공해주기 때문에 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "애플 아이폰 판매 증가로 스마트폰용 BLU 매출액이 크게 증가할 전망이다. 애플 아이폰 내 점유율은 약 45%로 추정된다. 차세대 아이폰은 이전 모델보다 더 커진 디스플레이가 예상되는만큼 아이폰향 BLU의 ASP(평균판매단가)도 올라갈 전망이다. 애플 차세대 아이폰 효과 및 삼성전자 중저가 스마트폰 확대 전략으로 2014년 스마트폰용 BLU 매출액은 전년 대비 43.8% 증가한 4,999억원 달성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 태블릿 PC용 BLU 매출액은 전년 동기 대비 4.1% 증가한 3,325억원 달성이 예상된다. 태블릿 PC용 BLU 매출 비중은 2013년 46.3%에서 2014년 39.1%로 7.2%p 감소할 전망이다. 매출 비중의 감소는 스마트폰용 BLU 매출 증가에서 비롯된 결과다. 2015년부터 늘어날 스마트폰 매출 비중은 전사 실적을 견인할 원동력"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,667 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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