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[투데이리포트]이라이콤, "하반기 대면적 스마..."_삼성
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| ◆ Report briefing 하반기 대면적 스마트폰 수혜 삼성증권은 이라이콤(041520)에 대해 "BLU는 부품의 특성상 디스플레이의 크기가 커질수록, 기기가 얇아질수록 더 비싸다. 해상도가 높아질 경우 고휘도의 광원이 필요하므로 더욱 비싸진다. 최근 스마트폰은 화면 크기가 커지는 추세에 있어 동사에 긍정적으로 작용하고 있다. 특히 3Q14에는 미주 거래선의 플래그십 모델이 대화면을 채용할 계획을 세운 것으로 알려져 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1Q14 애플 아이패드의 저조한 출하량이 예상되는 반면, 삼성전자의 1분기 태블릿PC 출하량은 약 1,200만대로 견조한 편이라 추정된다. 이에 따라 삼성전자의 태블릿PC 내 BLU 점유율 1위인 동사의 수혜가 예상된다. 2Q13부터 화면 크기가 10인치 중심에서 7-8인치 중심으로 변화한 것은 아쉽지만 이미 2013년 실적과 주가에 반영된 이야기이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 스마트폰과 태블릿PC기기의 성장 둔화와 AMOLED 리스크로 인해 디스카운트되었다고 판단한다. 반면, 3Q14 스마트폰의 대면적화는 새로운 성장을 창출하고, AMOLED로 인한 사업 정체의 우려는 없다고 판단된다. 향후 신제품 동향 및 실적과 함께 긍정적 주가 흐름을 기대한다"라고 전망했다. |
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