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[투데이리포트]이라이콤, "사상 최대 실적 경..."_한화
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| ◆ Report briefing 사상 최대 실적 경신이 지속된다! 한화증권은 이라이콤(041520)에 대해 "2014년에도 2013년에 이어 사상 최대 실적 경신이 예상된다. 삼성전자 물량을 대응하기 위해 베트남에 투자를 진행하였으며, 올해 2분기 내 150만대/월 Capa가 가동될 전망이다. 동사는 글로벌 스마트기기의 강자를 모두 고객으로 보유하고 있고, 고성장을 지속함에도 불구하고 현재 주가는 2014년과 2015년 예상실적 기준으로 P/E가 각각 4.6배와 3.9배 수준이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "삼성전자는 프리미엄 스마트폰의 성장 둔화를 중저가 스마트폰을 통해 성장성을 유지할 전망이다. 따라서 다양한 모델과 사양으로 다수의 중저가 스마트폰 출시 전략을 당분간 지속할 전망이다. 또한 프리미엄 모델에는 전량 OLED를 적용하였으나 다수의 파생모델에 LCD를 적용할 계획이어서 삼성 향 스마트폰 매출도 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "BLU업체임에도 불구하고 고부가가치 제품들의 비중 확대로 2014년 영업이익률은 7.0% 수준까지 상승할 것으로 예상되며, ROE가 25.4%이고 순현금 구조의 우량한 재무구조를 감안할 때 Discount는 해소될 것"라고 전망했다. |
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