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[투데이리포트]이라이콤, "결국은 실적이 주가..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 이라이콤(041520)에 대해 "결국은 실적이 주가에 반영될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사의 실적 성장은 2014년에도 지속되고, PER 4.5배 수준의 저평가된 밸류에이션은 실적 증가가 확인되면서 재평가를 받을 것으로 전망된다. 이에 현주가는 여전히 투자매력이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,263억원(+14%QoQ), 143억원 (-10%QoQ)으로 당사와 시장 예상을 상회하였다. 예상 상회 원인은 삼성전자 태블릿PC용 BLU의 매출 증가가 예상보다 컸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 8,452억원(+23%YoY), 612억원 (+31%YoY)으로 성장을 지속할 것으로 전망된다. 특히 삼성전자 태블릿PC용 BLU의 물량이 전년대비 50% 증가할 것으로 보이고, LG Display향 BLU 물량도 전년대비 큰 폭의 증가가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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