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[투데이리포트]이라이콤, "2014년 IT성장..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 이라이콤(041520)에 대해 "2014년 IT성장 트렌드의 중심에 서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 9,003억원(+37%YoY), 698억원(+47%YoY)이 전망된다. 이는 주요고객의 태블릿PC 사업 확대 수혜 및 BLU 출하 물량 증가에 따른 수익성 개선효과가 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,986억원(+36%QoQ), 159억원 (+80%QoQ)을 기록하며 당사 예상에 부합했는데, 이는 삼성전자 (태블릿PC)와 애플 (아이폰5S, 5C)의 신제품 출시에 따라 동사 수주 물량이 크게 증가했기 때문이다. 여기에 상대적으로 마진이 높은 제품들의 비중이 상승함에 따라 전사 수익성도 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 (대만의 Radiant, 일본 OMRON)들이 각각 자국 시장 수준의 밸류에이션을 받고 있는 점을 감안하면 동사에 적용한 PER 8배는 무리한 수준은 아니라고 판단된다. 동사 주가는 최근 여타 IT부품업체 대비 저평가되어 왔다는 이유로 인해 단기적으로 급등했지만, 동사의 성장성을 고려할 시 여전히 저평가 상태라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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