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[투데이리포트]이라이콤, "실적 모멘텀과 Va..."_한화
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| ◆ Report briefing 실적 모멘텀과 Valuation 매력 겸비! 한화증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1,940억원(+24.1% YoY, +32.8% QoQ,), 영업이익은 147억원(+12.2% YoY, +63.3% QoQ)을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 삼성전자 태블릿 PC 판매 확대와 Apple 및 LG전자의 플래그쉽 신제품 매출이 가세하였기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "중기적으로 실적 호조 추세가 지속될 것으로 예상되는데, 이는 삼성전자 태블릿 PC와 중저가 스마트폰 판매 호조에 따른 수혜, Apple의 중저가 스마트폰 출시 및 내년 SIZE 확대에 따른 판매량과 ASP 증가, 중국 매출 확대가 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "12M Forward EPS 3,329원 대비 P/E 6.1배, 2014년 예상실적 기준으로 P/E 5.9배로 업종 평균과 시장대비 크게 저평가되어 있다. 동사는 글로벌 스마트기기의 강자를 모두 고객으로 보유하고 있고, 고성장을 지속되는 점을 감안하면 현재 주가는 매력적"라고 전망했다. |
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