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[투데이리포트]이라이콤, "실적 모멘텀과 Va..."_한화
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| ◆ Report briefing 실적 모멘텀과 Valuation 매력 겸비! 한화증권은 이라이콤(041520)에 대해 "3분기 실적은 분기 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 삼성전자 태블릿PC 판매 확대와 Apple 및 LG전자의 플래그쉽 신제품 매출이 기대되기 때문이다. BLU는 사이즈가 커질수록 ASP가 증가함에 따라 태블릿 PC와 중저가 스마트폰 판매 증가는 동사의 수익성 개선으로 직결됨에 따라 하반기 수익성 개선도 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "중기적으로 실적 호조 추세가 지속될 것으로 예상되는데, 이는 삼성전자 태블릿 PC 판매 호조에 따른 수혜, Apple의 중저가 스마트폰 출시 및 내년 SIZE 확대에 따른 판매와 ASP 증가, 중국 및 중저가 스마트폰 확대가 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 OMRON을 제치고 글로벌 BLU 2위 업체로 도약할 것으로 보이며, 중기적으로 세계 1위까지도 도약할 것으로 전망된다. 특히 동사는 LGP(도광판)을 얇게 제작하는 R&D를 진행하고 있어, 가시화될 경우 시장점유율을 크게 확대할 수 있는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
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